Катерина Мудріян, старший аналітик ринку олійних культур та рослинних олій компанії ASAP Agrі

Україна демонструє значний прогрес в експорті соєвого шроту цього сезону завдяки зростанню потужностей з переробки сої та активним експортним зусиллям. Важливою подією стало відправлення першого в історії країни судна класу Handysize із соєвим шротом до Іспанії в грудні 2024 року. У січні 2025 року відбувся ще один подібна поставка до Франції, що стало важливим кроком у зусиллях України закріпитися на ключових європейських ринках і конкурувати з основними постачальниками, такими як Аргентина.

Попри те, що Україна не може зрівнятися за обсягами експорту з гігантами, як-от США, Бразилія чи Аргентина, країна поступово зміцнює свої позиції регіонального гравця, орієнтуючись на ринки з високим попитом, демонструючи гнучкість та ефективність. Спираючись на глибокий аналіз ринку, що поєднує галузеву аналітику та ексклюзивні інсайдерські дані, зібрані редакційною командою ASAP Agri, Катерина Мудріян, старший аналітик ринку олійних культур та рослинних олій, досліджує динаміку світового ринку соєвого шроту та розкриває стратегічні можливості для України.

 

Світовий ринок соєвого шроту

Аргентина


Аргентина продовжує домінувати на світовому ринку соєвого шроту, забезпечуючи 40–50% глобальних поставок щорічно. Попри такі виклики, як посухи та перебої в ланцюгах постачання, виробництво соєвого шроту в країні залишається стабільним і становить 27–32 млн тонн на рік. У сезоні 2022/23 через сильну посуху спостерігалося зниження виробництва, але в сезоні 2024/25 очікується відновлення до 32 млн тонн.


У сезоні 2024/25 обсяг експорту соєвого шроту з Аргентини, за прогнозами USDA, досягне 28 млн тонн. Ключовими ринками залишаються ЄС-27, В’єтнам, Індонезія та інші азійські країни, де попит на високопротеїнові корми для тварин залишається високим. У період з вересня по листопад 2024 року Аргентина експортувала 8 млн тонн соєвого шроту, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. ЄС став найбільшим імпортером, отримавши понад 3 млн тонн.

 

Бразілія


Бразилія, другий за величиною експортер соєвого шроту у світі, нарощує свою присутність на глобальних ринках. Виробництво соєвого шроту зросло з 35,9 млн тонн у 2020/21 МР до прогнозованих 42,4 млн тонн у 2024/25 МР, головним чином завдяки збільшенню обсягів переробки сої – з 45–50 млн тонн у 2020 році до прогнозованих 55 млн тонн у 2024/25 МР (дані USDA).

Біодизельний сектор відіграє важливу роль у підтримці таких обсягів переробки. Політика обов’язкового додавання 12–15% біодизелю в дизельне паливо значно стимулює внутрішнє споживання соєвої олії. Водночас споживання соєвого шроту в країні залишається стабільним (18–21 млн тонн щорічно) і, за прогнозами, досягне 21 млн тонн у 2024/25 МР.

Близько 70–80% соєвого шроту, виробленого в Бразилії, експортується, що підкреслює його важливу роль у глобальних ланцюгах постачання. Обсяги експорту зросли з 16,6 млн тонн у 2020/21 МР до прогнозованих 22 млн тонн у 2024/25 МР, що зумовлено зростаючим попитом у Європі, Азії та на Близькому Сході.

Європейський Союз залишається найбільшим споживачем, збільшивши імпорт із 9,98 млн тонн у 2023 році до 10,3 млн тонн у 2024 році, завдяки високому попиту з боку тваринницької та молочної галузей. Азія, зокрема В’єтнам та Індонезія, демонструє найбільші темпи зростання: обсяги поставок до регіону зросли з 9,81 млн тонн у 2023 році до 10,23 млн тонн у 2024 році. Близький Схід також швидко розвивається як перспективний ринок, збільшивши імпорт із 1,47 млн тонн у 2023 році до 2,5 млн тонн у 2024 році. Інші ринки, зокрема Африка, Америка та окремі європейські країни, забезпечують сукупно понад 1,5 млн тонн щорічно, сприяючи диверсифікації бразильського експорту.


 

США


США входять до трійки найбільших експортерів соєвого шроту у світі, демонструючи стабільне зростання виробництва протягом останніх п’яти років. За даними USDA, обсяги виробництва зросли з 45,9 млн тонн у 2020/21 маркетинговому році до прогнозованих 51,7 млн тонн у 2024/25, що становить приріст на 12,6%. Це зростання значною мірою зумовлене розширенням переробних потужностей, особливо в регіоні Середнього Заходу, де активно будувалися нові заводи та модернізувалися існуючі. Додатковим стимулом стало збільшення внутрішнього попиту на соєву олію завдяки зобов’язанням із використання відновлюваного дизеля, а також високі потреби тваринницької галузі у кормах.

У сезоні 2024/25 експорт соєвого шроту зі США, за прогнозами USDA, досягне рекордних 15,8 млн тонн, порівняно з 14,6 млн тонн у попередньому роціПоказники експорту на початку сезону є вражаючими: станом на 16 січня обсяг накопиченого експорту соєвого шроту за 2024/25 МР становив 4,45 млн тонн, що на 8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це є рекордним показником для цього періоду, підтверджуючи впевненість у досягненні цільових експортних обсягів.


Ключовими імпортерами американського соєвого шроту є Філіппіни, Мексика, Колумбія та В’єтнам. Високий попит на Філіппінах зумовлений стрімким розвитком птахівництва та тваринництва, які залежні від високопротеїнових кормів. Мексика користується перевагами близького розташування до США та сприятливими торговельними угодами, що робить американський соєвий шрот важливою складовою раціону для тваринницької галузі. В’єтнам, як ринок, що активно розвивається, демонструє значне зростання у виробництві кормів та розвитку тваринницького сектору.

Роль України на світовому ринку соєвого шроту


Галузь переробки сої в Україні демонструє стабільне зростання протягом останніх років, і за прогнозами, обсяги переробки досягнуть 1,9 млн тонн у 2024/25 МР, порівняно з 1,4 млн тонн у 2020/21 МР. Виробництво соєвого шроту також зросло з 1,1 млн тонн у 2020/21 МР до прогнозованих 1,5 млн тонн у 2024/25 МР. Це зростання зумовлене збільшенням обсягів виробництва сої, розширенням внутрішніх переробних потужностей та високим попитом на соєвий шрот як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.


Христина Серебрякова, CEO ASAP Agri та брокер компанії Atria Brokers.
Важливим досягненням для української галузі соєвого шроту у 2024/25 МР стало відправлення першого в історії країни судна типу Handysize із 27,5 тис. тонн соєвого шроту до Іспанії у грудні 2024 року. У січні 2025 року ще одна партія обсягом 27,44 тис. тонн була відправлена до Франції. «Україна готується нарощувати експорт соєвого шроту за допомогою суден типу Handysize, оскільки цей підхід дозволяє країні конкурувати з аргентинським продуктом», – зазначила Христина Серебрякова, CEO ASAP Agri та брокер компанії Atria Brokers.

 


Експорт українського соєвого шроту вже досяг рекордних обсягів цього сезону: у грудні 2024 року було відправлено 102 тис. тонн, а у січні 2025 року очікується ще 105 тис. тонн. Сукупно за перші чотири місяці 2024/25 МР обсяг експорту соєвого шроту досяг 284 тис. тонн, порівняно з 248 тис. тонн за аналогічний період минулого сезону, згідно з офіційною статистикою.


Попри це, частка України у глобальному експорті соєвого шроту становить лише 1%, що є скромним показником у порівнянні з ключовими гравцями ринку: Аргентиною (37%), Бразилією (28%) та США (21%), які домінують на на масштабних ринках ЄС, Азії та Близького Сходу.


 

Можливості для експорту українського соєвого шроту

Україна впевнено закріпилася як регіональний гравець на світовому ринку соєвого шроту, зосереджуючи свої зусилля на європейських і сусідніх ринках. У 2024/25 маркетинговому році понад 90% експорту українського соєвого шроту спрямовано до ЄС. Польща та Угорщина залишаються найбільшими імпортерами, разом забезпечуючи понад 60% постачань до Європейського Союзу. Серед інших важливих ринків — Молдова, Грузія, Вірменія та Ліван.

Географічна близькість до європейських ринків забезпечує Україні значну логістичну перевагу, знижуючи транспортні витрати та підвищуючи гнучкість постачань. Ця перевага особливо важлива на ринках таких країн, як Іспанія, Румунія та Італія, які збільшують імпорт соєвого шроту, що відкриває додаткові можливості для українського експорту соєвого шроту.

Хорхе Де Саха, генеральний директор Федерації кормової промисловості Іспанії
«Ціна, доступність і, головним чином, невелике зростання кількості свиноматок, що пов’язане з позитивними очікуваннями іспанських виробників свинини та експортерів м’яса до азійських ринків (і не лише Китаю),» – зазначив Хорхе Де Саха, генеральний директор Федерації кормової промисловості Іспанії, пояснюючи зростання обсягів імпорту соєвого шроту до Іспанії. «Ми очікуємо подальшого зростання, оскільки амінокислоти з Китаю (лізин, валін тощо) наразі підпадають під антидемпінгові розслідування в ЄС. Соєвий шрот виступає альтернативою цим мікроінгредієнтам».



Однак, попри свої переваги, експортні можливості України на ринку соєвого шроту обмежені кількома викликами:

 

  1. Обмежені масштаби виробництва

Обсяги виробництва в Україні є відносно невеликими порівняно з провідними країнами, такими як Бразилія та Аргентина, що ускладнює конкуренцію на глобальному рівні..

  1. Цінова конкуренція

Експортери з Південної Америки користуються перевагами рекордних урожаїв та нижчих виробничих витрат, що дозволяє їм пропонувати надзвичайно конкурентні ціни. Це створює труднощі для України у конкуренції на ціново-чутливих ринках, зокрема в Азії та на Близькому Сході..  Можливо теж Кріс щось додасть по цінам.

  1. Відповідність стандартам продукції

Українським виробникам буває складно відповідати вимогам міжнародних покупців через відмінності у специфікаціях продукції. «Міжнародні покупці часто віддають перевагу соєвому шроту з вмістом протеїну 44% або 46%, тоді як українські виробники здебільшого пропонують продукт із вмістом протеїну 45%, що може створювати невідповідності очікуванням покупців», — зазначила Христина Серебрякова.

Ахмет Ясін Чіфтчі, голова SCI Holdings
Цей виклик стає ще більш очевидним у порівнянні з глобальними конкурентами. «В Аргентині соєвий шрот доступний у двох якісних категоріях: звичайний протеїн із мінімальним вмістом білка 45-45,5% і високо-протеїновий (hi-pro) із вмістом білка 47,5%», – пояснив Ахмет Ясін Чіфтчі, голова SCI Holdings, міжнародної компанії, яка спеціалізується на торгівлі агропродукцією, зокрема нішевими продуктами. Він також додав: «Соєвий шрот американського походження зазвичай перевищує ці показники, маючи вміст білка від 47,5% до 48%. Тим часом, бразильський соєвий шрот зазвичай має нижчу якість, вміст білка — 45,5% і злегка жовтуватий колір. Однак проблеми виникають, коли Бразилія пропонує контракти з вмістом білка 45,5%, але з гнучкими умовами, що створює ризик відвантаження шроту з нижчим вмістом білка (наприклад, 44-44,2%). Ця непослідовність робить бразильський соєвий шрот менш привабливим для торгівлі у порівнянні з аргентинським та американським продуктом».

Цей матеріал є результатом ґрунтовного дослідження, структурованого та підготовленого експертами ASAP Agri, що гарантує точність і актуальність інформації.

З початку сезону 2024/25 ASAP Agri прогнозувала, що соя відіграватиме роль, подібну до ріпаку в минулому сезоні. Ми першими представили підвищені прогнози експорту соєвого шроту з України і продовжуємо пильно стежити за цим трендом, надаючи ексклюзивну аналітику для наших Premium-підписників.